FORM, CRM & DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Thu lead → lưu trữ → quản lý có hệ thống

CAS AUTOMATION · Bài 7/12 · Lê Tấn Đào

→ Dùng phím mũi tên hoặc Space để chuyển slide

🎯 Mục tiêu bài học

• Thiết kế form thu đúng dữ liệu cần
• Đưa lead vào CRM tự động
• Phân loại & chấm điểm lead
• Pipeline lead → CRM chạy thật

Form thu gì?

• Tối thiểu: Tên + Email (hoặc SĐT/Zalo)
• Càng ít field → tỷ lệ điền càng cao
• Field thêm chỉ khi thật sự cần phân loại

CRM để làm gì?

• Lưu toàn bộ lead & khách ở 1 nơi
• Phân loại: lạnh / ấm / nóng
• Lịch sử tương tác → chăm sóc đúng lúc

Hành trình dữ liệu

Công cụ gợi ý

• Google Sheet / Lark Base (đơn giản)
• Webcake / Pancake (có sẵn CRM)
• Nối tự động bằng n8n / Make

📝 Bài tập

📦 Deliverable (đầu ra)

• ✅ Pipeline lead → CRM hoạt động (test pass)

Tóm tắt

• ✓ Form ngắn = tỷ lệ điền cao
• ✓ CRM = sở hữu dữ liệu khách
• ✓ Tự động hoá lead vào → phân loại